Ficha del cliente
Los datos de negocio de cada cliente en cuentas de agencia.
La Ficha del cliente reúne los datos de negocio de un cliente concreto. Solo aparece cuando trabajas como agencia dentro de la cuenta de un cliente (contexto de cliente activo).
Si no tienes un plan Agency o no has entrado en la cuenta de un cliente, esta sección no se muestra. Consulta el modelo de agencia.
Para qué sirve
Los datos de la ficha alimentan la generación de contenido igual que lo hace la identidad de marca: tono, servicios, público objetivo y contexto del negocio del cliente. Así, cada cliente obtiene contenido ajustado a su marca, no a la de la agencia.
Cómo usarlo
- En Mis clientes, cambia el contexto activo al cliente con el que quieras trabajar.
- Abre la Ficha del cliente (
/dashboard/clientes/ficha). - Completa y mantén al día los datos de negocio de ese cliente.
Buenas prácticas
- Rellena la ficha antes de generar contenido para un cliente nuevo.
- Recuerda que los créditos siempre se consumen contra la cuenta de la agencia, aunque los datos vivan bajo el cliente.