Informes para clientes
El informe mensual de cada cliente, con la marca de tu agencia, en un enlace privado.
En Agencia → Informes y aprobaciones preparas un informe mensual por cliente, con la marca de tu agencia, en un enlace privado y en el idioma de su web. Tú lo revisas y decides cuándo compartirlo. Está en el plan Agency.
La pantalla tiene cinco pestañas: Informes, Reglas del cliente, Marca de la agencia, Programación y Quién aprueba.
Preparar un informe
- Pulsa Nuevo informe.
- Elige el cliente, el mes y el idioma del informe. Por defecto, el del contenido del cliente; también puedes elegir los de su web.
- Pulsa Preparar informe.
El informe es una foto de lo medido y publicado ese mes: no hace mediciones nuevas. Si ya existía un informe de ese mes, se actualiza con los datos de hoy. Ninguna cifra es inventada: si no hay datos de algo, el informe lo dice.
Conecta Search Console de cada cliente. Sin él, el informe no enseña las visitas, búsquedas y páginas de Google de ese cliente.
Revisar los textos
Pulsa Editar textos para cambiar lo que sale tal cual en el informe. Las cifras no se tocan.
- Lo más destacado: lo redacta la IA solo con las cifras del informe. Pulsa Volver a redactar si quieres otra versión.
- Mensaje para el cliente, al principio, y despedida, al final.
- Trabajo de la agencia este mes: tareas con fecha y horas.
- Próximos pasos: salen de la lista de Salud de tu web y de los temas programados.
Si cambias los destacados o los próximos pasos, ya no se rehacen al actualizar los datos.
Compartir por enlace
- En el informe, pulsa Compartir y luego Crear enlace.
- Si quieres, ponle contraseña (mínimo 6 caracteres). Sin contraseña, quien tenga el enlace puede abrirlo.
- Elige cuándo caduca: a los 30 días, a los 90 días o nunca.
- Copia el enlace en ese momento: por seguridad, no se vuelve a enseñar.
Ves cuántas veces se ha abierto cada enlace, y te avisamos por correo la primera vez que el cliente lo abre. Puedes Retirar un enlace cuando quieras: deja de abrirse al momento y el informe no se borra.
Cuando un informe está compartido, sus datos se quedan congelados. Si pulsas Actualizar datos, el cliente verá las cifras nuevas en el mismo enlace.
La marca de tu agencia
En Marca de la agencia eliges el nombre, el logo y los colores con los que sale el informe. Los colores que dejes vacíos se toman de tu identidad de marca. También decides si sale «Hecho con Adorea» al pie.
Programación y envío
En Programación pulsa Programar junto a un cliente y elige:
- Cuándo: cada mes (un día del mes), cada semana o una fecha concreta. Recomendamos del día 4 en adelante, tras la medición de la visibilidad.
- Qué mes cubre: el mes anterior (cerrado) o el mes en curso, hasta ese día.
- Qué hacemos: Prepara y te avisa (tú lo revisas y lo compartes) o Prepara y envía al cliente.
Si eliges enviarlo, añade hasta 5 destinatarios y, si quieres, asunto y mensaje. Pulsa Ver el correo para ver cómo le llegará y marca la casilla de confirmación antes de guardar. El correo sale desde nuestro remitente con el nombre de tu agencia. La contraseña del enlace nunca va en el correo: dásela tú al cliente.
Puedes Pausar y reanudar cada programación, y ver el historial de envíos.
Aprobación del cliente
Al crear el enlace, marca Pedir aprobación del plan desde este enlace. Las piezas programadas del mes siguiente esperarán al cliente: no se publican hasta que las apruebe o las apruebes tú en su nombre.
- El cliente se identifica con su nombre y un código que le llega al correo.
- En cada pieza puede Aprobar, Pedir cambios o Descartar. Aprueba el tema y el título; el texto se escribe después.
- Te avisamos por correo de cada decisión. A los 3 días sin respuesta te lo recordamos.
- Un comentario del cliente se puede Convertir en regla: la IA la respetará con ese cliente.
Además del enlace, el cliente puede aprobar por correo o por chat. Lo explicamos en Aprobaciones por correo y chat.
Reglas del cliente
En Reglas del cliente apuntas lo que la IA respetará siempre con ese cliente en artículos, posts, imágenes y vídeo. Por ejemplo, «No mencionar precios». Cada regla se aplica a todo o solo a una parte.